Функции раздела
Написать в Whatsapp / Написать на Email
Кнопки видны только в случае, если к проекту подключен WhatsApp и/или Email бот.
При нажатии открывается окно, в котором вы добавляете новый контакт из WhatsApp.
Если у вас подключено несколько ботов WhatsApp, можете выбрать, в какого бота добавить клиента
Также можно создать нового клиента Email бота и отправить письмо:
Меню дополнительных действий
В разделе “Клиенты” при нажатии на три точки в правом верхнем углу меню можно выполнить ряд действий:
Пометить всё как прочитанное
Данная функция отметит все непрочитанные сообщения как прочитанные:
Переотправить сообщения с ошибкой
Эта функция повторит отправку последнего сообщения ВСЕМ клиентам, у которых красным выделена ОШИБКА отправки в последнем сообщении от бота.
Важно!
Если сообщение было отправлено давно и оно последнее от бота, оно ТАКЖЕ будет переотправлено при нажатии на эту кнопку.
После нажатия на кнопку откроется меню настроек. Здесь вы сможете выбрать дату для повторной отправки сообщений, мессенджер и интервал между ними.
Важно!
Сообщения с ошибкой "Too many requests per second ... " АВТОМАТИЧЕСКИ переотправляются через то количество секунд, которое указано в тексте ошибки
Настройка превью клиента
После нажатия на кнопку откроется меню настроек: здесь вы можете выбрать, что будет отображаться в превью клиента.
Настройка отображения сообщений в чате
Здесь вы можете выбрать, какие сообщения будут отображаться в чате:
Удалить отписавшихся
При нажатии из вашей базы будут удалены все пользователи, кто заблокировал бота, и те, кого вы блокировали сами.
Массовые действия с диалогами
Благодаря функционалу "Массовые действия с диалогами" можно отметить два и более необходимых диалога с клиентами, чтобы совершить необходимые действия, например, добавить в список или метку, отметить как прочитанные и т.д.
Какие массовые действия доступны:
- Отметить, как не прочитано
Если кликнуть по данной иконке, то все диалоги будут отмечены "не прочитаны".
- Отметить, как прочитано:
Если кликнуть по данной иконке, то все диалоги будут с пометкой "прочитано".
- Заблокировать (разблокировать) клиентов:
Данное массовое действие поможет заблокировать или наоборот разблокировать всех отмеченных клиентов.
- Удалить клиентов:
Если кликнуть по данной кнопке, то все отмеченные клиенты будут БЕЗВОЗВРАТНО удалены!
Обращаем внимание!
После клика на любое из массовых действий, а именно при удалении, блокировке (разблокировке), отметить как прочитано, отметить как не прочитано ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО подтверждения открывается модальное окно:
в модальном окне указано, что действие НЕОБРАТИМО!
В случае, если вы введете слово "Подтвердить", то массовое действие применится к помеченным клиентам.
- Действия со списками / метками:
При необходимости можно массово добавить клиентов в список (добавить метку) или удалить их из выбранного списка:
В списки можно добавлять или удалять из них. То же самое и с метками. Для этого достаточно выбрать необходимые списки (метки), а затем кликнуть на "добавить" ("удалить"):
Как выбрать нужные диалоги?
Можно выбрать всех клиентов одновременно, поставив галочку в чекбоксе на строке с действиями:
А можно выбрать только некоторых из них, поставив галочку напротив нужного диалога:
Теперь вы знаете, как работать с массовыми действиями в списке клиентов!
Фильтры
В списке клиентов существует функция фильтрации клиентов по различным критериям:
При этом название вкладок клиентов в верхней панели является дополнительной опцией к фильтрам:
- Вкладка "Все" - отображение всех диалогов с клиентами, которые были сохранены в CRM-системе.
- Вкладка "Без ответа" - отображение списка клиентов, в диалоге с которыми висят непрочитанные сообщения.
Помните, что после того как диалог с пользователем был открыт любым сотрудником, отметка 'Непрочитано' удаляется.
- Вкладка "Мои" - отображение клиентов, которые привязаны к определенному сотруднику, просматривающего на данный момент списки.
- Вкладка "Чужие" - отображение клиентов, которые привязаны к другим сотрудникам в системе.
- Вкладка "Свободные клиенты" - отображение клиентов, которые не привязаны ни к одному сотруднику в системе.
Рассмотрим варианты настроек фильтров:
С помощью фильтров вы сможете просмотреть более узкий круг клиентов по вашим запросам.
Для удобства работы можно сохранить настройки текущего фильтра и при следующей фильтрации выбрать его из списка сохраненных фильтров.
Доступные фильтры
Поиск — поиск по имени или по уникальному идентификатору внутри мессенджера. Например, содержание этого поля “1988” найдёт клиента с именем “Vasya1988” и клиента, у которого id в телеграмме “7771988777”
По ID клиента — поиск клиента по его ID внутри нашего сервиса. Особенность, это поле работает по совпадению. Например, значение “10” найдет клиентов в ID 10, 110, 100, 210 и т.д.
Блоки воронки — поиск клиентов, которые находятся в определенном блоке. Например, фильтр по блокам “Приветствие” покажет всех клиентов, которые находятся в блоке приветствия.
Списки рассылок — фильтр этого типа покажет всех клиентов, которые находятся в выбранном вами списке.
Исключить списки - фильтр поможет исключить тех, кто находится в указанных списках.
Исключить метки - фильтр поможет исключить пользователей с указанными метками Salebot.
Метки - фильтр этого типа покажет всех клиентов, с указанными метками Salebot.
Каналы связи — показывает клиентов, находящихся в конкретном БОТЕ, например, можно отфильтровать клиентов по двум разным Телеграм ботам.
Зарегистрирован до — этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени.
Пример, Зарегистрирован до 23.05.2023 покажет всех клиентов, кто зарегистрировался в боте до начала 23.05.2023. Те, кто зарегистрировался 22.05.2023 23:59 попадут в фильтр, а те, кто попал в бота 23.05.2023 в 00:00 -в фильтр уже не попадут.
Зарегистрирован после - этот фильтр позволит найти клиентов, которые пришли в вашего бота в определенный промежуток времени.
Пример, Зарегистрирован после 20.05.2023 покажет всех клиентов, кто зарегистрировался в боте после наступления даты 20.05.2023. Те, кто зарегистрировался 20.05.2023 00:01 попадут в фильтр, а те, кто запустил в бота 19.05.2023 в 23:59 -в фильтр уже не попадут.
чекбокс Сортировать по дате создания клиента - клиенты будут отсортированы в порядке убывания (от текущего дня по убыванию дат)
чекбокс Без ответа - покажет список клиентов по настройкам фильтра, у которых стоит отметка о непрочитанных сообщениях.
Стадия сделки с SalebotCRM - покажет всех клиентов на выбранных этапах встроенной SalebotCRM
Ответственный - при включенном автораспределении клиентов или ручном распределении в поле клиента отображается сотрудник -ответственный, за которым закреплен данный клиент. С помощью этого фильтра можно получить список клиентов по ответственному сотруднику.
Поиск по переменным — два поля “Переменная” и “Значение переменной”. Работают только по полному совпадению с названием переменной или её значением.
Например, при значении поля “Переменная” указать название переменной “Цена”, будут показаны клиенты, у которых есть привязанная переменная “Цена”, но если поле будет содержать только “цен”, тогда поиск не найдет поле “Цена”.
Поле “Значение переменной” работает аналогично.Можно заполнять два поля одновременно, например, если в поле “Переменная” задать значение “Размер”, а поле “Значение переменной” — “М”, будут показаны клиенты у которых, в переменных указан Размер = М
Сбросить фильтры — сбрасывает все фильтры.
Также можно комбинировать все вышеперечисленные фильтры, чтобы найти выборку клиентов, которая нужна именно вам.
Пример, фильтр:
1) Имени = “Ксения”
2) Зарегистрирован до 20.04.2021
3) Переменная = “Размер”
4) Значение переменной = “XS”
Найдёт всех клиентов, у которых есть в имени “Ксения”, кто зарегистрирован до 20.04.2021, в переменных есть поле “Размер”, а его значение — “XS”.
Выгрузить базу клиентов (Скачать)
Чтобы скачать файлом базу клиентов зайдите в раздел Клиенты - Фильтр - Скачать:
Важно!
Файл .csv со всеми переменными клиентов может содержать до 100 тысяч клиентов. Крупные базы (БОЛЕЕ 100 тысяч клиентов) РЕКОМЕНДОВАНО скачивать ЧАСТЯМИ , если в файле нужны ВСЕ переменные клиентов.
В файле формата .xls будут только основные 11 колонок
Кнопка даёт возможность выгрузить ваших клиентов в удобном формате .CSV или .XLS, который можно открыть в Excel, где будут указаны поля:
1) ID клиента (client_id)
2) Имя клиента
3) Мессенджер, в который писал клиент
4) Бот, в которого писал клиент
5) Уникальный идентификатор внутри мессенджера (например: для WhatsApp — номер телефона)
6) Дата первого обращения
7) Дата последнего действия
8) URL аватара клиента
9) ID блока, в котором находится клиент
10) История перехода клиента по блокам
11) Тег
После 11 колонки будут колонки с пользовательскими переменными (ТОЛЬКО в файле формата .CSV).
Также есть возможность скачать файл с клиентами определенного списка. Для этого в разделе Списки нажмите кнопку Выгрузить клиентов:
Карточка клиента
Карточка клиента отображает первичную информацию о клиенте:
Аватар
Иконку мессенджера, в который написал клиент
Имя клиента
Статус клиента (может быть: заблокирован
/на паузе
)
Сотрудника, к которому привязан клиент. Когда клиент привязан к вам, отображается “Ваш клиент”. Когда клиент привязан к другому сотруднику, отображается email или имя сотрудника. Когда клиент не имеет привязанного сотрудника, надпись отсутствует.
Время последней активности клиента
Последнее сообщение содержит одну из меток:
Клиент — когда последнее сообщение от клиента;
Вы — когда последнее сообщение от вас;
Email сотрудника — когда сообщение отправил другой сотрудник;
Комментарий — если последнее сообщение является комментарием;
Вложение — когда в последнем сообщении есть вложение.
Значок закреплённого клиента 
, если клиент закреплён
При клике на карточку клиента произойдёт переход в диалог с клиентом.
Контекстное меню
Контекстное меню карточки клиента имеет кнопки:
Отметить непрочитанным — отметит диалог клиента как непрочитанный и переместит клиента во вкладку "Без ответа"
Открепить диалог/Закрепить диалог — закрепляет/открепляет диалог. Закреплённые диалоги располагаются всегда в начале, выше всех остальных диалогов.
Заблокировать/Разблокировать — заблокирует клиента
Удалить клиента - удалит клиента из базы клиентов. Восстановить данные о клиенте будет невозможно.
Вы можете настроить превью клиента так как вам необходимо и разместить в карточке важные для вас данные.
Нажмите на карточку клиента в общем списке, так вы перейдете к диалогу с ним и в правой части у вас откроется полная информация о нем. Подробно каждый пункт карточки клиента расположенной в правом баре описали тут.
Как добавить клиента в систему, рассказали выше.
Стоит отметить, что в меню слева будет отображаться количество непрочитанных сообщений.
Так вы сможете увидеть, не заходя в раздел "Клиенты", сколько у вас висит не прочитанных сообщений.
Применительно к роли сотрудника в проекте, для него будет видно:
- Для администратора - количество всех непрочитанных сообщений в проекте;
- Для оператора - сообщения из привязанных к нему клиентов.